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Oferta combinada de Bonos PDVSA (Petrobonos 2014, 2015, 2016)

PDVSA lanzó ayer viernes al mercado una emisión combinada de bonos con vencimiento en 2014, 2015 y 2016; por un monto total de 3.000 millones de dólares y con una prima de 138%.

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Bonos PDVSA

Como ya se había anunciado esta semana, la estatal petrolera mediante comunicado de prensa [PDF] dió los detalles para una nueva oferta combinada de bonos de deuda para cumplir compromisos con proveedores y extraoficialmente para atacar el precio del dólar paralelo, el cual continua en picada bajo presión gubernamental.

La oferta comprende la venta conjunta de los petrobonos 2014, 2015 y 2016 por un valor nominal de 3.000 dolares por cada combinación, las cuales serán denominadas en dólares al 138% y serán pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente (Bsf. 2,15 por dólar).

Datos de la oferta combinada de bonos PDVSA:

Título Valor nominal
Cupón (interés)
Vencimiento Proporción
Petrobono 2014 $1.300 4,90% 28 octubre de 2014
43 1/3%
Petrobono 2015 $1.300 5,00% 28 octubre de 2015
43 1/3%
Petrobono 2016 $400 5,125% 28 octubre de 2016
13 1/3%

Precio de la combinación: 138%.

El monto nominal de la emisión es de 3.000 millones de dólares (USD), de los cuales el petrobono 2014 representa un capital de $1.300 millones de dólares, el petrobono 2015 representa $1.300 millones y el petrobono 2016 representa $400 millones.

Las ofertas serán recibidas por Instituciones autorizadas [PDF] a participar en la colocación de Títulos Valores de Pdvsa, a partir del 19 de octubre de 2009 a las 09:00 AM y hasta el día jueves 22 de octubre hasta 12:00 M. Los resultados serán anunciados el 23 de octubre.

PDVSA adjudicó $3.261,3 millones en Petrobonos combinados 2014, 2015 y 2016

6 comentario(s)

reynaldo ildefonso romero jara dice:
mi consulta es como recupero us 30,000q compre en petro bonos 2014 2015,2016 a travez del banco confederado con fecha 19 10 2009........gracias
#1(07.01.2010 22:05)(Arriba)
yoli carnevali dice:
estoy como muchas personas que hago con los bonos que compre en octubre del 2009 he ganado he perdido como se compre 21,000 dolares gracias
#2(23.01.2010 17:39)(Arriba)
Juan Alfonzo dice:
Tienes que revisar el precio al cual está cotizando en el mercado el bono que compraste. El banco al que se lo vendas te lo pagará a ese precio en caso de que quieras finiquitar la transacción de venta http://bonosvenezuela.blogspot.com/En este link puedes ver las cotizaciones de los bonos venezolanos. Lo interesante de estos bonos es que poseen un cupon fijo de retorno, pero en el caso venezolano por lo general despues de la emisión su valor de mercado cae considerablemente, lo que en ocasiones hace poco atractivo la venta antes de su vencimiento Estas transacciones no son un buen negocio para las personas naturales a menos que inviertas una cantidad importante de moneda.
#3(25.01.2010 10:06)(Arriba)
arturo rodriguez dice:
Sr juan alfonzo..me interesa su comentario de los petro bonos...le pregunto , si yo desearia comprar estos instrumentos financieros lotes de 100.000.000,cien millones,a quien tendria que recurrir,,
#4(09.04.2010 08:19)(Arriba)
miguel fernandez dice:
Hola, buen dia estoy interesados en comprar todo tipo de bonos venezolanos comprador realy fondos reales de preferencia si estan en el banco central de venezuela ya que la transaccion se hace de bank to bank le agradeceria me informe a donde podria dirigirme
#5(04.01.2011 18:35)(Arriba)
Genara Narvaez dice:
Sres. Pdvsa. FELIZ AÑO 2011.
Por favor agradezco hacer efectivo los intereses semestrales de PETROBONOS 2014, 2015 Y 2016-Banco Bicentenario agencia Táriba Edo. Táchira de los cuales no tengo información y necesito esos ingresos. Espero una respuesta positiva a la mayor brevedad posible. Gracias. Genara Narvaez Carrero. C.I. 3.789.096
#6(07.01.2011 11:56)(Arriba)

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