InfoEconomíaPolíticaEnergíaMundoDestinosLegalMásMapa del sitio

Oferta combinada de Bonos PDVSA (Petrobonos 2014, 2015, 2016)

PDVSA lanzó ayer viernes al mercado una emisión combinada de bonos con vencimiento en 2014, 2015 y 2016; por un monto total de 3.000 millones de dólares y con una prima de 138%.

Petrobono 2014, Petrobono 2015, Petrobono 2016, Bonos combinados PDVSA
Bonos PDVSA

Como ya se había anunciado esta semana, la estatal petrolera mediante comunicado de prensa [PDF] dió los detalles para una nueva oferta combinada de bonos de deuda para cumplir compromisos con proveedores y extraoficialmente para atacar el precio del dólar paralelo, el cual continua en picada bajo presión gubernamental.

La oferta comprende la venta conjunta de los petrobonos 2014, 2015 y 2016 por un valor nominal de 3.000 dolares por cada combinación, las cuales serán denominadas en dólares al 138% y serán pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente (Bsf. 2,15 por dólar).

Datos de la oferta combinada de bonos PDVSA:

Título Valor nominal
Cupón (interés)
Vencimiento Proporción
Petrobono 2014 $1.300 4,90% 28 octubre de 2014
43 1/3%
Petrobono 2015 $1.300 5,00% 28 octubre de 2015
43 1/3%
Petrobono 2016 $400 5,125% 28 octubre de 2016
13 1/3%

Precio de la combinación: 138%.

El monto nominal de la emisión es de 3.000 millones de dólares (USD), de los cuales el petrobono 2014 representa un capital de $1.300 millones de dólares, el petrobono 2015 representa $1.300 millones y el petrobono 2016 representa $400 millones.

Las ofertas serán recibidas por Instituciones autorizadas [PDF] a participar en la colocación de Títulos Valores de Pdvsa, a partir del 19 de octubre de 2009 a las 09:00 AM y hasta el día jueves 22 de octubre hasta 12:00 M. Los resultados serán anunciados el 23 de octubre.

Buscar:
Twitter

Venelogía en 140 carácteres.

Lista de Correo

Reciba un resumen diario en su E-mail.