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Petrobono 2014

PDVSA adjudicó $3.261,3 millones en Petrobonos combinados 2014, 2015 y 2016

Publicado por Melvin Nava, el Viernes, 30 de octubre del 2009 a las 16:23
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PDVSA anunció esta semana que la convocatoria para la oferta pública combinada de títulos Petrobonos 2014, 2015 y 2016 concluyó con 5.521 órdenes de compra a través de 115 instituciones financieras.

Petrobonos para bajar el dólar paralelo.

El pasado 16 de octubre se había anunciado una oferta conjunta de petrobonos 2014, 2015 y 2016 con un valor nominal de 3.000 dolares para cada combinación, denominados en dólares al 138% y fueron pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente (Bsf. 2,15 por dólar).

El período para ofertar comenzó el 19 de octubre y originalmente culminaba el 22 de octubre, pero fue prorrogado hasta el 23 de octubre y se exoneró el pago del ISLR sobre los intereses generados por estos bonos. Las adjudicaciones estuvieron conformadas por corporaciones empresariales con 66%, instituciones financieras y casas de bolsas con 24%, personas naturales con 8% y el restante por fondos de ahorro y jubilados con 2%.

Inicialmente no hubo tanto entusiasmo por esta emisión de Petrobonos por los bajos cupones (intereses) y el precio implícito del dólar tan cercano al precio del dólar paralelo, pero se lograron adjudicar más del 100% de los bonos ofertados una vez que se enunció la exoneración del ISLR sobre los cupones.

A finales de Septiembre, el gobierno había convocado a una oferta combinada de Bonos Soberanos 2019 y 2024, compuesta por US$ 1.500.000.000,00 de Bonos Soberanos Internacionales 2019 y US$ 1.500.000.000,00 de Bonos Soberanos Internacionales 2024. Con respecto a esta oferta, se terminaron adjudicando US$ 4.991.926.000 en Bonos Soberanos, los cuales tuvieron una alta demanda, posiblemente porque los cupones fueron más atractivos.

Oferta combinada de Bonos PDVSA (Petrobonos 2014, 2015, 2016)

Publicado por Melvin Nava, el Sábado, 17 de octubre del 2009 a las 16:34
Archivado en: Economía y Finanzas| Comentarios (6)

PDVSA lanzó ayer viernes al mercado una emisión combinada de bonos con vencimiento en 2014, 2015 y 2016; por un monto total de 3.000 millones de dólares y con una prima de 138%.

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Bonos PDVSA

Como ya se había anunciado esta semana, la estatal petrolera mediante comunicado de prensa [PDF] dió los detalles para una nueva oferta combinada de bonos de deuda para cumplir compromisos con proveedores y extraoficialmente para atacar el precio del dólar paralelo, el cual continua en picada bajo presión gubernamental.

La oferta comprende la venta conjunta de los petrobonos 2014, 2015 y 2016 por un valor nominal de 3.000 dolares por cada combinación, las cuales serán denominadas en dólares al 138% y serán pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente (Bsf. 2,15 por dólar).

Datos de la oferta combinada de bonos PDVSA:

Título Valor nominal
Cupón (interés)
Vencimiento Proporción
Petrobono 2014 $1.300 4,90% 28 octubre de 2014
43 1/3%
Petrobono 2015 $1.300 5,00% 28 octubre de 2015
43 1/3%
Petrobono 2016 $400 5,125% 28 octubre de 2016
13 1/3%

Precio de la combinación: 138%.

El monto nominal de la emisión es de 3.000 millones de dólares (USD), de los cuales el petrobono 2014 representa un capital de $1.300 millones de dólares, el petrobono 2015 representa $1.300 millones y el petrobono 2016 representa $400 millones.

Las ofertas serán recibidas por Instituciones autorizadas [PDF] a participar en la colocación de Títulos Valores de Pdvsa, a partir del 19 de octubre de 2009 a las 09:00 AM y hasta el día jueves 22 de octubre hasta 12:00 M. Los resultados serán anunciados el 23 de octubre.

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