PDVSA lanzó ayer viernes al mercado una emisión combinada de bonos con vencimiento en 2014, 2015 y 2016; por un monto total de 3.000 millones de dólares y con una prima de 138%.
Como ya se había anunciado esta semana, la estatal petrolera mediante comunicado de prensa [PDF] dió los detalles para una nueva oferta combinada de bonos de deuda para cumplir compromisos con proveedores y extraoficialmente para atacar el precio del dólar paralelo, el cual continua en picada bajo presión gubernamental.
La oferta comprende la venta conjunta de los petrobonos 2014, 2015 y2016 por un valor nominal de 3.000 dolares por cada combinación, las cuales serán denominadas en dólares al 138% y serán pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficialvigente (Bsf. 2,15 por dólar).
Datos de la oferta combinada de bonos PDVSA:
| Título | Valor nominal | Cupón (interés) | Vencimiento | Proporción |
|---|---|---|---|---|
| Petrobono 2014 | $1.300 | 4,90% | 28 octubre de 2014 | 43 1/3% |
| Petrobono 2015 | $1.300 | 5,00% | 28 octubre de 2015 | 43 1/3% |
| Petrobono 2016 | $400 | 5,125% | 28 octubre de 2016 | 13 1/3% |
Precio de la combinación: 138%.
El monto nominal de la emisión es de 3.000 millones de dólares (USD), de los cuales el petrobono 2014 representa un capital de $1.300 millones de dólares, el petrobono 2015 representa $1.300 millones y el petrobono 2016 representa $400 millones.
Las ofertas serán recibidas por Instituciones autorizadas [PDF] a participar en la colocación de Títulos Valores de Pdvsa, a partir del 19 de octubre de 2009 a las 09:00 AM y hasta el día jueves22 de octubre hasta 12:00 M. Los resultados serán anunciados el 23 de octubre.
6 comentarios
Por favor agradezco hacer efectivo los intereses semestrales de PETROBONOS 2014, 2015 Y 2016-Banco Bicentenario agencia Táriba Edo. Táchira de los cuales no tengo información y necesito esos ingresos. Espero una respuesta positiva a la mayor brevedad posible. Gracias. Genara Narvaez Carrero. C.I. 3.789.096