PDVSA anunció esta semana que la convocatoria para la oferta pública combinada de títulos Petrobonos 2014, 2015 y 2016 concluyó con 5.521 órdenes de compra a través de 115 instituciones financieras.
El pasado 16 de octubre se había anunciado una oferta conjunta de petrobonos 2014, 2015 y 2016 con un valor nominal de 3.000 dolares para cada combinación, denominados en dólares al 138% y fueron pagaderos en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente (Bsf. 2,15 por dólar).
El período para ofertar comenzó el 19 de octubre y originalmente culminaba el 22 de octubre, pero fue prorrogado hasta el 23 de octubre y se exoneró el pago del ISLR sobre los intereses generados por estos bonos. Las adjudicaciones estuvieron conformadas por corporaciones empresariales con 66%, instituciones financieras y casas de bolsas con 24%, personas naturales con 8% y el restante por fondos de ahorro y jubilados con 2%.
Inicialmente no hubo tanto entusiasmo por esta emisión de Petrobonos por los bajos cupones (intereses) y el precio implícito del dólar tan cercano al precio del dólar paralelo, pero se lograron adjudicar más del 100% de los bonos ofertados una vez que se enunció la exoneración del ISLR sobre los cupones.
A finales de Septiembre, el gobierno había convocado a una oferta combinada de Bonos Soberanos 2019 y 2024, compuesta por US$ 1.500.000.000,00 de Bonos Soberanos Internacionales 2019 y US$ 1.500.000.000,00 de Bonos Soberanos Internacionales 2024. Con respecto a esta oferta, se terminaron adjudicando US$ 4.991.926.000 en Bonos Soberanos, los cuales tuvieron una alta demanda, posiblemente porque los cupones fueron más atractivos.
